اعتزل المحلل النفسي (تيري مكاليب) العمل منذ فترة بالمباحث الفيدرالية، وقام بعملية زراعة قلب بدلًا من قلبه العليل. تستعين به (جراسييلا) شقيقة (جلوريا)؛ التي أخذ تيري قلبها للتحقيق في وفاتها الغامضة. يكتشف تيري بعد فحصه لمكان الجريمة أن الأمر قد تم ترتيبه ليبدو كحادثة سرقة عشوائية، ولكنه يظن أن الجاني هو قاتل متسلسل سبق وأن تتبع آثره لسنوات خلال عمله في المباحث الفيدرالية. يحاول العجوز مكاليب؛ الذي يرغب في عيش حياة هادئة في آخر حياته، بمساعدة من جراسييلا أن يجدا القاتل الطليق.